募资 265 亿美元超阿里创外企赴美 IPO 纪录：SK 海力士 ADR 预示开盘价 180 美元，首日涨超 20% - 足球世界杯

SK 海力士发行的美国存托凭证（ADR）定价为每份 149 美元，共发行 1.779 亿份。每份 ADR 代表十分之一股 SK 海力士的韩国普通股。

SK 海力士 ADR 自 7 月 10 日起以“预发行”方式开始交易，临时代码为 SKHYV，预计 7 月 13 日转为常规交易，股票代码将变更为 SKHY。

截至纽约时间 7 月 10 日上午，市场报价显示 SK 海力士 ADR 盘前价格约为每份 180 美元，较发行价上涨约 21%。

此次发行使 SK 海力士成功募资约 265 亿美元，超越了阿里巴巴在 2014 年创下的 250 亿美元美国 IPO 融资纪录，成为外国企业在美国规模最大的首次公开募股。在全球 IPO 融资规模方面，此次发行仅次于 SpaceX 和沙特阿美（2019 年），位列第三。

分析人士认为，ADR 价格上涨的原因包括：韩国上市普通股转换为 ADR 的限制导致套利空间有限，以及投资者希望直接投资在 AI 高带宽存储器（HBM）领域处于领先地位的 SK 海力士。瑞银此前曾建议投资者买入 SK 海力士 ADR 并卖出其在韩国上市的股票，预测新发行证券可能出现溢价交易。

SK 海力士此次 ADR 发行获得了超过 7 倍的超额认购，吸引了超过 500 家投资机构参与，包括全球长线基金、科技主题基金、主权财富基金和大型资产管理机构。Baillie Gifford、Coatue Management 和 Situational Awareness Partners 等机构合计表达了约 70 亿美元的认购意向。由于需求旺盛，部分重要投资者的获配份额受到限制。

SK 海力士首席执行官郭鲁正在纽约时代广场的纳斯达克 MarketSite 参加了开市敲钟仪式，SK 集团会长崔泰源和 SK Square 执行副会长崔再源等高层也一同出席。

郭鲁正表示，这是 SK 海力士“非常值得骄傲且具有历史意义的一天”，并强调高带宽存储器在人工智能革命中的核心地位。

数据显示，SK 海力士在韩国上市的股票今年已有超过 50 个交易日的涨跌幅超过 5%，而去年全年及前三年合计的此类交易日分别为约 37 天和约 44 天。该股在周五收盘时下跌 0.3%。

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